以朝鲜时期为布景，讲述了嫁到清国往的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师了解相爱的故事。俞承豪在片中扮演朝鲜时期最利害的魔术师“焕熙”一角，在堕入危险的恋爱以后赌上所有的一切登上最后的舞台。文雅拉在片中扮演和“焕熙”相遇并堕入命运之恋的公主“青明”，也要操练骑马和技击。郭道元在片中扮演“怪物”则是那时着名的魔术师，由于曩昔的恩仇要向“焕熙”复仇，而郭道元也会揭示不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中扮演精晓针灸和辩说，并兼备美貌的妓女“宝音”。除导演贾樟柯，主演赵涛、廖凡之外，摄影师埃里克高蒂尔Eric Gautier、灯光指导黄志明和录音指导张阳等幕后大咖也纷纷亮相。